M&G untuk memotong biaya di berbagai jenis dana

By | January 15, 2021

M&G akan memotong biaya di sejumlah dana bulan depan, “membuat perbedaan material bagi banyak investor”.

Raksasa investasi itu mengkonfirmasi bahwa mulai 15 Februari, sejumlah dana M&G akan mengalami pengurangan biaya tahunan “sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan nilai uang yang berkelanjutan”.

Biaya sebenarnya yang akan dibayar investor bergantung pada dana dan kelas saham karena pengurangannya tidak sama di seluruh rentangnya. M&G mengatakan ini karena tinjauan harga berarti bahwa pengurangan beberapa dana harus lebih tinggi, sementara yang lain sudah menawarkan nilai yang lebih baik.

M&G mengatakan bahwa saat ini kelas saham di 45 reksa dana akan mengalami penurunan harga. Lebih lanjut, pelanggan langsung yang berinvestasi di kelas saham A, R, atau X akan melihat pengurangan minimum 10 basis poin dan pengurangan hingga 35 basis poin dalam beberapa kasus. Perubahan tersebut berlaku untuk pelanggan langsung dan perantara, seperti mereka yang berinvestasi melalui platform, meskipun ini lebih cenderung mengadakan kelas saya berbagi.

Anda dapat melihat rincian lengkap perubahan harga melalui tautan dana M&G ini.

Seorang juru bicara berkata: “Kami terus mencari cara untuk menawarkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan kami dan kami telah mulai menulis kepada pelanggan yang diinvestasikan dalam jangkauan Inggris kami yang akan melihat pengurangan biaya, efektif 15 Februari 2021.

“Penurunan ini didasarkan pada inisiatif lain yang kami perkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, kami menghapus biaya masuk dan keluar untuk selamanya, menyederhanakan dan membuat tagihan kami lebih dapat diprediksi dan memperkenalkan diskon skala ekonomi untuk kepentingan para investor dalam dana kami yang lebih besar (lebih dari £ 1 miliar dalam ukuran). ”

Darius McDermott, direktur pelaksana Chelsea Financial Services, mengatakan: “Pengurangan biaya manajemen tahunan pada berbagai dana M&G adalah berita bagus bagi investor – terutama karena OCF mereka sama dengan AMC mereka – tidak ada biaya lain yang ditambahkan.

“Mulai 15 Februari 2021, biaya investasi di sebagian besar dana M&G akan dikurangi, termasuk penawaran terbesar dan terpopulernya. Beberapa, seperti Penghasilan Optimal M&G, akan melihat biaya dipotong hingga 0,25%.

“Ketika Anda berpikir bahwa 10 dana terbesar M&G memiliki aset lebih dari £ 20 miliar di antara mereka, ini akan membuat perbedaan material bagi banyak investor dan membuat dana tersebut jauh lebih bernilai uang.

“M&G adalah perusahaan pengelola dana besar pertama yang melakukan pemotongan substansial dan saya berharap ini mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.”

Portofolio Properti M&G

Portofolio Properti M&G ditangguhkan pada Desember 2019, yang berarti investor tidak dapat mengakses uang tunai mereka selama lebih dari setahun.

Selama waktu ini, pihaknya telah membebaskan 30% dari tagihan tahunan “sebagai pengakuan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada klien dan pelanggan”.

M&G menambahkan hari ini bahwa biaya tahunan hanya akan berisi biaya menjalankan dana. Biaya terkait pengelolaan properti dalam reksa dana akan diungkapkan secara terpisah. Ini tidak akan mengubah jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk berinvestasi dalam reksa dana, tetapi akan membantu investor lebih mudah membandingkan biaya dengan reksa dana properti lainnya.