Fidelity meluncurkan layanan nasihat keuangan baru

By | January 13, 2021

Ditulis oleh: Emma Lunn

13/01/2021

Fidelity International telah meluncurkan layanan nasihat terbatas baru yang disebut Fidelity Wealth Management.

Layanan baru ini akan dibangun berdasarkan layanan kekayaan dan pensiun Fidelity yang ada, menyatukan mereka dalam penawaran terpusat untuk pertama kalinya. Ini akan memungkinkan pelanggan mendapatkan keuntungan dari alat, wawasan, dan pengalaman bersama dari seluruh bisnis.

Fidelity Wealth Management pada awalnya akan menawarkan layanan investasi dan pensiun. Perusahaan memiliki rencana untuk mengembangkannya di masa depan dengan penambahan perkebunan, optimalisasi pajak, dan layanan perencanaan keuangan.

Nasihat dapat diatur sebagai pertemuan tunggal atau ditinjau setiap tahun, dan melalui beberapa saluran tergantung pada preferensi pelanggan, termasuk konferensi telepon atau video.

Simon Gibbons, kepala kekayaan Inggris dan investasi pribadi di Fidelity International, mengatakan: “Ada kebutuhan yang terus berkembang dan terus meningkat akan layanan nasihat keuangan yang membantu konsumen untuk mengoptimalkan kekayaan mereka seefektif mungkin.

“Pengenalan kebebasan pensiun, peningkatan umur panjang, dan transfer kekayaan dalam beberapa generasi berarti hal ini sangat akut di antara mereka yang berencana untuk pensiun. Fidelity Wealth Management dibangun di atas kekayaan dan pengalaman pensiun kami yang ada, memungkinkan kami untuk menawarkan dukungan yang lebih besar dan ketenangan pikiran bagi pelanggan yang mencari nasihat. ”

Pelanggan akan memiliki kesempatan untuk membahas persyaratan mereka selama pertemuan awal gratis, tanpa kewajiban dengan Fidelity Wealth Management. Setelah itu mereka dapat memutuskan apakah akan melanjutkan layanan yang dibahas dan hanya akan dikenakan biaya untuk layanan yang mereka setujui.